航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

文章行动准则:600677 文章约分:航空航天学产业相连 编号:临2013-047

航空航天学产业相连桩集团使产生相干稍许地公司

非裸体发行产权证券的业绩与股改公报

董事会和公司一切董事确保、给错误的劝告性的州或成功地忽略,物质的现实、个人和协同债务的精确和使整合性。 

重要物质激励

1。分派与价钱

(1)产权证券型:A股

(2)分派整个的:90,255,730股

(3)发行价钱:8.55元/股

2。预支上市时期:这次发行新增使产生相干已于2013年12月3日在中国1971文章自动记录器结算稍许地债务公司上海办公室用双手触摸、举起或握住抛光自动记录器托管常规的。新股票发行传阅股稍许地。。在内的,中国1971航空航天学产业科工集团公司和航空航天学产业产业资产应付稍许地公司签字的使产生相干估计上市传阅时期为2016年12月3日(如遇公共假期或感到身体不舒服的日子,紧随其后的是第独身市日。,休息同伙签字的使产生相干估计上市传阅时期为2014年12月3日(如遇公共假期或感到身体不舒服的日子,紧随其后的是第独身市日。。

三。资产让:非裸体发行不触及资产让,拿成绩都以现钞同次多项式订阅。。

一、成绩考察

(1)实行这一成绩的中间定位顺序

1、董事会提议时期:2011年10月14日,航空航天学产业相连桩集团使产生相干稍许地公司(以下约分RE)、公司或航空航天学产业相连召集直觉届B第三方的讨论,以为经过了《涉及公司向指定的瞄准非裸体发行产权证券程序的钞票》等这次非裸体发行的中间定位钞票。2012年6月8日,航空航天学产业相连召集直觉次董事会第十三方的讨论,以为经过了《涉及调理非裸体发行产权证券发行程序的钞票》等这次非裸体发行的中间定位钞票。2013年6月19日,航空航天学产业相连召集直觉次BOA第二十二次讨论,以为经过了《涉及调理非裸体发行产权证券发行程序的钞票》等这次非裸体发行的中间定位钞票。

2、同伙大会提议时期:2012年6月25日,航空航空航天学产业相连召集第二次暂时同伙大会,以为经过了《涉及调理非裸体发行产权证券发行程序的钞票》等这次非裸体发行的中间定位钞票。2013年7月9日,航空航天学产业相连召集首届暂时同伙大会,以为经过了《涉及调理非裸体发行产权证券发行程序的钞票》等这次非裸体发行的中间定位钞票。

3、审察器物签发的时期:2013年7月31日,经中国1971文章监督应付政务会(以下约分“中国1971证监会”)产权证券发行复核政务会复核,公司器物非裸体发行产权证券经过。

4、照准照准的时期和整个的:2013年9月24日,中国1971证监会期了《涉及称许航空航天学产业相连桩集团使产生相干稍许地公司非裸体发行产权证券的批》(证监答应[2013]1221号),照准非裸体发行。自照准之日起6个月内无效。。

(二)产权证券发行成绩

1、产权证券典型:A股

2、产权证券面值:人民币1元

3、分派量:90,255,730股

4、发行价钱:8.55元/股

这次非裸体发行产权证券的限价合格的日为公司直觉届董事会第二十二次讨论靠判定击败公报日。这次非裸体发行产权证券的价钱不在水下限价合格的新来二十岁市日公司产权证券市平均价格的90%,换句话说,发行价不在水下8.13元/股。:限价合格的新来20个市日产权证券市平均价格=限价合格的新来20个市日产权证券市总总计 限价合格的新来20个市日产权证券市整个的)。公司实行中期现钞红利2013后,这次非裸体发行产权证券发行价钱调理为:。

航空航天学产业相连这次非裸体发行产权证券的发行价钱为8.55元/股,为了发行106.21%的底价。

5、募集资产总计的:人民币771,686,491.50元

6、发行费:人民币31元,760,0元

7、募集资产净数:人民币739,926,491.50元

8、保举机构(主承销品商):中国国际照管值得买的东西公司文章使产生相干稍许地公司(以下约分文章值得买的东西使产生相干稍许地公司)

(三)募集资产验资和使产生相干自动记录器

1、验资资产的搜集

2013年11月26日,立信会计事务所(特别普通包起来)期了信并力报字[2013]210900号《验资公布》。依据《验资公布》,表示方式2013年11月26日,现期筹资总计的为771。,686,491.50元,收场诗发行费31,760,0元后,这次非裸体发行募集资产净数为739。,926,491.50元。

2、股权自动记录器

航空航天学产业相连这次发行的A股产权证券已于2013年12月3日在中国1971文章自动记录器结算稍许地债务公司上海办公室使完满使产生相干自动记录器托管常规的。

(四)保举机构和领队涉及这次非裸体发行产权证券步骤和订阅瞄准合规性的收场诗看待

1、保举人对非公募和非裸体发行步骤的总结

中国国际照管值得买的东西公司文章对这一成绩的总结看待列举如下。:

(1)这个成绩早已经过了需要的的认可。,并买到中国1971证监会的照准;

(2)这一成绩的限价契合公司条例。、《文章法》、《股票上市的公司文章发行应付办法》、非国有开展使产生相干制实行条例,发行人在发行步骤中是合法的、无效;

(3)这个成绩的订户的选择契合COM的感兴趣的事。,契合发行人直觉届董事会第三方的讨论以为经过的发行程序中涉及发行瞄准的规则;

(4)这一成绩契合《文章发行条例》。、公司或企业法度、法规和标准化发送的规制,合法、无效。”

2、领队对非公募步骤的总结与考虑

现在称Beijing搬运法度公司深信:发行人已买到拿需要的的认可和照准。;总数释放令步骤,包含订阅约请和中间定位附件、招标想要、发行价钱、分派量和发行瞄准决定、发送和签字结局注意和签字和约、签字使产生相干的结局和验资是真实的、合规、无效的;发行步骤中触及的法度文书的同次多项式和物质、合法、无效;这个成绩的关掉只是的。、公平;发行人的非裸体发行行动与文章划一、《股票上市的公司发行应付办法》、《股票上市的公司非裸体开展产权证券实行细则》、标准化发送的规制。”

(五)资产让状态

这个成绩不触及资产让。,拿成绩都以现钞同次多项式订阅。。

二、散布产生与瞄准引见

(i)成绩的产生

这次非裸体发行终极决定的发行瞄准和分派量列举如下表所示:

序号 订阅瞄准 订购整个的

(数万股)

签字总计

(10000元)

限售期

(月)

义卖市场预支时期
华泰资产应付稍许地公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
新中国基金应付稍许地公司 1,610 13,765.5000 12 2014年12月3日
东吴文章使产生相干稍许地公司 250.4583 2,141.418465 12 2014年12月3日
现在称Beijing瑞丰值得买的东西商议稍许地公司 1,050 8,977.5000 12 2014年12月3日
金鹰基金应付稍许地公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
广法倩值得买的东西稍许地公司 1,010 8,635.5000 12 2014年12月3日
财务银行家的职业基金应付稍许地公司 1,300 11,115.0000 12 2014年12月3日
中国1971航空航天学产业科工集团公司 1,353.8360 11,575.2978 36 2016年12月3日
航空航天学产业产业资产应付稍许地公司 451.2787 3,858.432885 36 2016年12月3日
  翻阅 9,025.5730 77,168.649150    

(二)成绩的局面

1、华泰资产应付稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 华泰资产应付稍许地公司
自然 稍许地债务公司(海内营利团体)
对齐资金 30,030万元
对齐地 上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4308室
法定代理人 赵明浩
经纪范围 自有资产和保险资产的应付和器物,收件人应付事情,与基金应付公司或企业的商议事情,国家法度法规容许的休息资产应付事情。(触及答应证应付)

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,000万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

2、新中国基金应付稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 新中国基金应付稍许地公司
自然 稍许地债务公司
对齐资金 16,000万元
对齐地 重庆江北区建新东路 85、1, 1层1-1
法定代理人 陈重
经纪范围 特许条:基金募集,基金交易,资产应付,中国1971证监会认可的休息事情。普通事情条:(不)

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,610万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

3、东吴文章使产生相干稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 东吴文章使产生相干稍许地公司
自然 使产生相干稍许地公司(上市)
对齐资金 200,000万元
对齐地 苏州产业园区Yang Street星号5号
法定代理人 Wu Yong闽
经纪范围 特许条:文章凑合着活下去;文章值得买的东西商议;与文章市、与文章值得买的东西参战公司或企业的财务顾问;文章承销品与保举;自营文章;文章资产应付;文章值得买的东西基金代销;为迅速的公司开价中间事情;融资融券事情;银行家的职业合意的人营销。普通事情条:无

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:250万4583股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

4、现在称Beijing瑞丰值得买的东西商议稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 现在称Beijing瑞丰值得买的东西商议稍许地公司
自然 休息稍许地债务公司
对齐资金 5,000万元
对齐地 现在称Beijing省朝阳区市北辰西路8号院8号2号、825
法定代理人 曹大光
经纪范围 特许条:无。普通事情条:条值得买的东西;值得买的东西应付;资产应付

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,050万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

5、金鹰基金应付稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 金鹰基金应付稍许地公司
自然 稍许地债务公司(台湾、香港、澳门及海内营利团体
对齐资金 25,000万元
对齐地 广东珠海九州东林荫道商业银行大厦16, 7单元
法定代理人 刘东
经纪范围 基金募集、基金交易、资产应付、休息客户资产应付事情和中国1971证监会答应证

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,000万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

6、广法倩值得买的东西稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 广法倩值得买的东西稍许地公司
自然 稍许地债务公司(独资)
对齐资金 100,000万元
对齐地 现在称Beijing市怀柔区北房镇福气西大街3号206室
法定代理人 张少华
经纪范围 特许条:无。普通事情条:条值得买的东西;值得买的东西应付;值得买的东西商议

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,010万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

7、财务银行家的职业基金应付稍许地公司

(1)基本状态

公司名称 财务银行家的职业基金应付稍许地公司
自然 稍许地债务公司(海内营利团体)
对齐资金 20,000万元
对齐地 上海市虹口吴淞路619室505室
法定代理人 阮琪
经纪范围 基金募集、基金交易、资产应付及中国1971证监会认可的休息事情。触及行政答应的经纪参战,凭答应经纪

(2)与公司的相干

与公司缺勤少许相干。

(3)签字现期

订阅整个的:1,300万股

停工期安顿:现期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

去岁公司缺勤什么严重的的。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

8、中国1971航空航天学产业学科技术集团公司(以下约分

(1)基本状态

公司名称 中国1971航空航天学产业科工集团公司
自然 全民拿制
对齐资金 72,0326万元
对齐地 现在称Beijing市涪城路8号
法定代理人 红卫兵
经纪范围 国家资产值得买的东西、经纪应付;每种典型的导弹武器体系、航空航天学产业合意的人、卫星击败器物体系及固定、无线电探测器、数控安置、产业把持自动化体系与固定、保安器材、化学物质(危险的化学品除外)、基建材料、金色、机械固定、电子相连固定、计量器物、角色功绩、夸张的行动或形象、交易;航空航天学产业学科技术 功绩、技术商议;建筑风格工程研制、监督、勘查;工程职责;地产应付、自有房屋 租借;将某物打成包或包装成捆贮存;使驻扎、餐饮、文娱(稍许地公司),纺织品、家具、给予(金首饰除外)交易

(2)与公司的相干

在这个成绩垄断,航空航空航天学产业产业拿公司19.61%的使产生相干。,公司桩同伙。

(3)签字现期

订阅整个的:1,353万8360股

停工期安顿:现期完毕后三十六岁月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

航空航天学产业科工及其关系方与本公司近似岁的关系市在公司年度公布中均已使整合展览。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

9、航空航天学产业产业资产应付稍许地公司(以下约分“航空航天学产业资产”)

(1)基本状态

公司名称 航空航天学产业产业资产应付稍许地公司
自然 稍许地债务公司
对齐资金 120,108万1730元
对齐地 现在称Beijing省海淀区市涪城路8号
法定代理人 李修贤
经纪范围 值得买的东西与资产值得买的东西商议;资金运营与资产应付;义卖市场考察与应付商议服侍;地产中级的服侍;财务顾问

(2)与公司的相干

航空航天学产业学科与航空航天学产业的全资分店,它由航空航空航天学产业部与公司把持。。在这个成绩垄断,阻止得分资产不拿公司产权证券。

(3)签字现期

订阅整个的:451万2787股

停工期安顿:现期完毕后三十六岁月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的次要市

航空航空航天学产业资产及其中间定位方,航空航空航天学产业学科技术A,其与本公司近几年的中间定位市已整个使完满。。

(5)发给证明书方与其附设机构当中的出生市安顿

出生可能性的市,本公司将坚持AS,实行中肯的的内侧的审批决策顺序,彻底地展览通知。

三、在这个成绩垄断后公司前10名同伙代替物

(一)在这个成绩垄断公司前10名同伙状态

在这个成绩垄断,表示方式2013年11月14日,公司前10名同伙的持股刮治术列举如下:

序号 订阅瞄准 签字价(元) 订阅整个的

(数万股)

广东文氏值得买的东西稍许地公司 8.23 1030
8.15 1040
8.10 1040
华泰资产应付稍许地公司 9.38 1000
新中国基金应付稍许地公司 9.17 1000
9.05 1330
8.65 1610
东吴文章使产生相干稍许地公司 8.55 1000
现在称Beijing瑞丰值得买的东西商议稍许地公司 9.60 1000
9.17 1050
8.65 1050
金鹰基金应付稍许地公司 8.59 1000
8.43 1020
8.23 2070
广法倩值得买的东西稍许地公司 8.80 1010
现在称Beijing国际照管稍许地公司 8.05 1000
财务银行家的职业基金应付稍许地公司 9.09 1300
8.62 1300
8.05 1450
10 银华基金应付稍许地公司 8.26 1000

(二)这次ISS后公司前10名同伙的状态

表示方式2013年12月3日(这次非裸体发行产权证券使产生相干自动记录器日),公司前10名同伙的持股刮治术列举如下:

序号 同伙姓名 同伙刻 库存整个的(库存) 持股刮治术 拿稍许地售股(产权证券)
中国1971航空航天学产业科工集团公司 国有团体 63,955,567 19.61%
中国1971建设银行使产生相干稍许地社团年金规划 休息 2,332,111 0.71%
孙敏 海内自然人 2,034,100 0.62%
法国兴业银行文章使产生相干稍许地公司客户信誉市 休息 2,018,350 0.62%
石梅树 海内自然人 1,684,500 0.52%
摩根斯坦利华鑫基金公司-中国1971招商银行-鑫道恢复 休息 1,657,089 0.51%
摩根斯坦利华鑫基金-中国1971招商银行-鑫道恢复2资产 休息 1,555,076 0.48%
王姬钟 海内自然人 1,531,100 0.47%
摩根斯坦利华鑫基金公司-中国1971招商银行-鑫道恢复 休息 1,355,103 0.42%
10 中国1971招商文章使产生相干稍许地公司客户信誉市 休息 1,333,085 0.41%

(三)这一成绩对公司把持权的效果。

在这个成绩垄断,航空航天学产业产业是公司的桩同伙。,中转持股公司63,955,567股使产生相干,总资本刮治术为19.61%。后发行,航空航天学产业产业目前的持股公司77,493,927股使产生相干,二手的持股公司4经过阻止得分资产,512,787股使产生相干,总资本占总资本的19.69%。公司的把持权缺勤使变换。。

四、在这个成绩垄断后公司资本构造变更表

在这个成绩垄断后资本构造变更状态列举如下表所示 :

序号 同伙姓名 同伙刻 库存整个的(库存) 持股刮治术 拿稍许地售股(产权证券)
中国1971航空航天学产业科工集团公司 国有团体 77,493,927 18.61% 13,538,360

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